顧客管理バージョンアップのまとめ（2024年11月16日）



2024年11月16日に実施した顧客管理バージョンアップについてご紹介します。

※ 予約管理バージョンアップについてはこちら


１．顧客一覧で「基本検索」と「詳細検索」を使う

２．顧客一覧の項目「最終予約日」で未来の予約も表示

３．本日の予約一覧で「過去の施術内容」「お客様メモ」を確認する

４．顧客詳細で「過去の施術内容」を確認する

５．特定顧客のネット予約をブロックする

６．顧客の「紹介者」を管理する

７．顧客情報に「記念日」を追加する

８．顧客タグ（お客様属性）をカスタマイズする

９．施術カテゴリーをカスタマイズする

１０．集計・分析「顧客別」で顧客別の売上ランキングを確認する

１１．顧客ごとの活動履歴を確認する。タスクを管理する

１２．顧客マップで絞り込み検索する


１．顧客一覧で「基本検索」と「詳細検索」を使う

顧客検索に「基本検索」と「詳細検索」を追加いたしました。

メニュー → 顧客管理 → 顧客一覧で、顧客情報の検索ができます。



基本検索では「氏名（カナ）、電話番号、顧客番号、メールアドレス、性別」で絞り込み検索ができます。

詳細検索では基本検索に加えて「誕生月、記念日、予約回数、売上、最終予約日、登録日、お客様属性」で絞り込み検索ができます。


２．顧客一覧の項目「最終予約日」で未来の予約も表示

これまでの項目「最終来店日」は「過去の予約のみ」を表示していましたが、項目名を「最終予約日」に変更し「過去の予約」と「未来の予約」を表示いたします。



これにより、絞り込み検索項目「最終予約日」と組み合わせて、たとえば次のような顧客一覧を表示できます。

・今月 予約がある顧客一覧

・過去３ヶ月間に予約がある顧客一覧

・来月 予約がある顧客一覧

顧客詳細の予約履歴タブも「過去の予約」と「未来の予約」を表示するとともに、予約情報を探しやすくするよう「年月」の絞り込みを追加いたしました。



３．本日の予約一覧で「過去の施術内容」「お客様メモ」を確認する

本日の予約一覧画面で「過去の施術内容」や「お客様メモ」を確認できるようになりました。

メニュー → スケジュール → 本日の予約一覧に「過去の施術内容」を確認できるボタンを追加しました。



ボタンをクリックで、予約日ごとに過去の施術内容を一覧確認できます。具体的には「予約日時、メニュー、担当スタッフ、カテゴリー、施術メモ、会話内容メモ」が確認できます。



本日の予約一覧にあるボタンからは、お客様メモの確認・編集ができます。



ボタンをクリックで、お客様メモを確認できます。また編集ボタンをクリックで、編集も可能です。



４．顧客詳細で「過去の施術内容」を確認する

顧客詳細画面でも「過去の施術内容」が確認できます。

メニュー → 顧客管理 → 顧客一覧 をクリックし、対象顧客を選択すると顧客詳細画面が開きます。

施術内容タブから「過去の施術内容」を確認できます。



施術内容タブでは「一覧で表示」と「日ごとに表示」という２つの表示モードがあります。

「一覧で表示」では、過去の施術内容を時系列で表示しています。（本日の予約一覧と同じ表示モード）



「日ごとに表示」では、確認したい日付を選んで表示できます。


５．特定顧客のネット予約をブロックする

※ スタンダードプランでご利用いただけます。

特定顧客のネット予約をブロックする機能を追加しました。

メニュー → 設定 → アプリ設定 → 予約ブロックから機能追加できます。



ブロックした顧客はネット予約ができなくなります。



ブロックした顧客がネット予約をした場合、ネット予約ページにはメッセージが表示されます。メッセージは店鋪側で編集可能です。



ブロック機能の使い方は下記ページをご確認ください。

・予約ブロックアプリを追加する

・特定顧客をブロックする

・ブロックした顧客一覧を確認する


６．顧客の「紹介者」を管理する

顧客の「紹介者」を管理できるようになります。

メニュー → 顧客管理 → 顧客一覧 をクリックし、対象顧客を選択すると顧客詳細画面が開きます。



顧客の「紹介者」を登録しておけば誰の紹介で来店したのかを確認できます。



あわせて、誰がお客様を紹介してくれたのかもわかるようになります。


上記画像の例では、鈴木花子さんの紹介で３名のお客様が来店したことがわかります。

顧客の「紹介者」の登録は下記ページをご確認ください。

・顧客の「紹介者」を登録する


７．顧客情報に「記念日」を追加する

顧客情報に「記念日」を追加できます。誕生日以外にも、お客様にとって大事な日を「記念日」として登録できます。



「記念日」は顧客詳細画面をはじめ、顧客検索で新設した「詳細検索」や、同じく今回のバージョンアップで新設した「活動履歴画面」で確認できます。

顧客の「記念日」の登録は下記ページをご確認ください。

・顧客情報として「記念日」を追加する


８．顧客タグ（お客様属性）をカスタマイズする

※ スタンダードプランでご利用いただけます。

既存のお客様属性「VIP、常連、注意」に加えて、独自に作成できます。




作成したお客様属性は顧客詳細画面ほか、予約詳細画面、本日の予約予約一覧、予約検索、ネット予約受付一覧画面などで確認できるため、顧客に関する共有や注意事項を把握しやすくします。

お客様属性の作成方法は下記ページをご確認ください。

・お客様属性をカスタマイズする

９．施術カテゴリーをカスタマイズする

※ スタンダードプランでご利用いただけます。

現状の施術カテゴリーは「肩、腰、首、顔、頭、膝…」などありますが、施術カテゴリーへは次のようなリクエストを頂いておりました。

・足と足首、手と指をわけたい

・脇や大腿を追加したい

・腰ではなく、ヘルニアや坐骨神経痛としたい

・顔にフォーカスした項目がほしい

・美容を細分化したい

今回のバージョンアップで、独自のカテゴリーを作成できるようになりました。



カテゴリーは、顧客詳細や本日の予約一覧画面で確認できます。

カテゴリーの作成方法は下記ページをご確認ください。

・カテゴリーをカスタマイズする

１０．集計・分析「顧客別」で顧客別の売上ランキングを確認する

※ スタンダードプランでご利用いただけます。

集計・分析に「顧客別」を追加いたしました。予約回数の多い顧客順や、売上が多い顧客順を一覧で確認できます。



１１．顧客ごとの活動履歴を確認する。タスクを管理する

顧客詳細に活動履歴タブを追加いたしました。活動履歴では、過去1年間に顧客に対応した内容を時系列で確認できます。

具体的には「予約日時・メニュー、誕生日、記念日、タスク」を確認できます。



また、顧客への対応「電話する、LINEやメールを送る、レターを送る」などを「タスク」として登録することができます。



登録したタスクは、タスク一覧で確認できます。



活動履歴とタスク登録については下記ページをご確認ください。

・活動履歴とタスク登録について


１２．顧客マップで絞り込み検索する

集計・分析機能にある「顧客マップ」は、登録されている顧客住所をもとにマップへ反映。顧客分布を視覚的に確認できる機能です。

「基本検索」では「顧客ピンの表示件数」「店舗からの距離」「最終予約日」で絞り込み検索ができます。



「詳細検索」では基本検索に加えて「予約回数」「売上」「性別」「お客様属性」でも絞り込み検索が可能です。

※ 「詳細検索」はスタンダードプランでご利用いただけます。



顧客管理バージョンアップのご紹介は以上です。各機能をぜひご活用ください！

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