活動履歴とタスク登録

顧客詳細画面の活動履歴タブで、顧客ごとの活動履歴を時系列で確認できます。

活動履歴タブについて

活動履歴では、過去1年間に顧客に対応した「予約日時とメニュー、誕生日、記念日、タスク」を時系列で確認できます。

顧客への対応「電話する、LINEやメールを送る、レターを送る」などを「タスク」として登録できます。

タスク登録は、次の２画面から登録できます。

１．メニュー → 顧客管理 → タスク一覧をクリックします。

２．表示された顧客タスク画面にある「タスク追加」ボタンをクリックでタスク登録できます。

１．メニュー → 顧客管理 → 顧客一覧をクリックします。

２．タスク登録したい顧客を選択します。

３．開いた顧客詳細から活動履歴タグを開きます。

４．表示された「タスク追加」ボタンをクリックで、タスク登録できます。

登録したタスクは活動履歴タブで確認できます。

もし当日に実施すべきタスクがあればホーム画面でも確認できます。

顧客ごとに登録したタスクは「タスク一覧」でタスク全体を確認できます。

メニュー → 顧客管理 →タスク一覧から開きます。

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