顧客情報に「記念日」を追加する

顧客情報として「記念日」を追加できます。誕生日以外にも、お客様にとって大事な日を「記念日」として登録しておくことができます。

記念日を追加する

１．メニュー → 顧客管理 → 顧客一覧をクリックします。

２．一覧から記念日を追加したい顧客を選択します。

３．編集ボタンをクリックします。

４．顧客編集画面にある「記念日」欄で記念日を２件まで登録できます。

５．「保存する」ボタンをクリックで完了です。

「記念日」は、いくつかの画面で確認できます。

１つ目は、顧客詳細画面の「顧客詳細」タブで確認できます。

２つ目は、顧客一覧の「詳細検索」で「誕生日」とあわせて「記念日」でも絞り込み検索ができます。今月や来月に大事な日（記念日）を迎えるお客様がいるかどうか確認できます。

３つ目は、顧客詳細の活動履歴タブです。

対象顧客への「タスク」や「予約情報」「誕生日」等とあわせて「記念日」も時系列で確認できます。

顧客情報としての「記念日」もぜひご活用ください。

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