いま使っているシステムからの顧客情報の移行はできますか?
はい、できます。
次の手順で顧客情報を一括で移行することができます。
既存システムからの移行
1.現在お使いのシステムから顧客情報をCSVで出力してください。
2.出力したデータ形式が、下記のからだケア形式にあっているか確認してください。修正が必要な場合は、修正をして保存してください。
項目名 | 必須 | データ作成時の注意点 | 入力例 |
氏名(カナ) | ○ | タナカタロウ | |
氏名 | 田中太郎 | ||
性別 | ○ | 「女性(女)」「男性(男)」「その他」のいずれかを入力 | 女性、男性、女、男、その他 |
生年月日 | 「/(スラッシュ)」で区切って入力 | 1980/3/12 | |
電話番号 | 「-(ハイフン)」で区切って入力 ※CSVファイルでは1文字目の0は消えてしまいます。 ハイフンをつけて入力してください。 | 090-0000-0000 | |
メールアドレス | メールアドレス形式で入力。 ※@以下も入力してください。 | tanaka@caradacare.com | |
郵便番号 | 「-(ハイフン)」で区切って入力 ※CSVファイルでは1文字目の0は消えてしまいます。 ハイフンをつけて入力してください。 | 103-0027、001-0000 | |
都道府県 | 47都道府県を入力 | 東京都、東京 | |
市区町村 | 中央区 | ||
番地 | 日本橋3丁目2番14号 | ||
以降の住所 | 日本橋ビル | ||
お客様メモ | 旅行ライター |
3.一括登録を実行する
一括登録ガイドにそって、一括登録を実行してください。
※ いっぺんにすべての顧客情報を実行するのではなく、まずは1、2件でお試しください。
4.もしも顧客情報が重複したら。
「CSVに同じ情報を入力して一括登録してしまった」「そもそもデータが重複していた」等、重複した顧客情報が登録されてしまうケースもあるかと思います。
その際には顧客情報の統合機能を使って、ひとつに統合することができます。