顧客情報をひとつに統合する
重複して登録された顧客情報をひとつに統合することができます。統合することで、予約情報すべては「残す顧客情報」に移行されます。
※ ライトプラン、スタンダードプランでご利用いただけます。
※ スマートフォンからはご利用できません。パソコンからご利用ください。
顧客情報をひとつに統合する手順
メニュー → 設定 → 顧客設定 → 顧客情報統合の設定するボタンをクリックします。
顧客統合の設定ページが表示されますので、次の手順で重複した顧客情報を統合してください。
１．重複した顧客を検索する
はじめに、統合する顧客情報を検索します。次の条件の中から選択し検索ボタンをクリックします。
- 氏名カナが同じ人を探す
- 電話番号が同じ人を探す
- メールアドレスが同じ人を探す
２．統合する顧客を2件選ぶ
次に、表示された顧客リストの中から、統合する顧客情報を2件選択し、統合内容を確認するボタンをクリックします。
CHECK：統合は2件の顧客情報をひとつにする機能です。統合すべき顧客情報が3件以上の場合は、統合を複数回実行してください。
CHECK：統合は2件の顧客情報をひとつにする機能です。統合すべき顧客情報が3件以上の場合は、統合を複数回実行してください。
なお、予約情報ボタンをクリックすれば、対象の顧客の予約情報が確認できます。
３．残したい顧客情報を選択する
選択した２件のうち、残したい顧客情報を選択します。
選択しなかった顧客情報は削除されます。また、予約情報はすべて移行されます。
４．ひとつに統合する
ページの下部にある「統合する」ボタンをクリックすると確認ダイヤログが表示されます。
最後に「統合する」ボタンをクリックすると、顧客情報の統合が完了します。
※ 統合した顧客情報は復元できませんのでご注意ください。
顧客情報を削除する
顧客情報統合ページでは統合することなく、削除することもできます。
１．削除ボタンをクリックします。
２．確認ダイヤログで削除するボタンをクリックすると、顧客情報を削除します。
